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触摸屏行业最新市场研究(5月28日)

发布时间:2022-05-29 06:36:56 来源:AG亚娱网站 作者:亚娱体育

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  市场规模快速扩张目前,触摸屏已能广泛应用于智能手机、平板电脑/书、笔记本电脑、POS/ KIOSK、游戏机、ATM机等领域。未来几年触摸屏将快速成长,尤其是应用在手机、平板电脑、可携式多媒体播放器(PMP/MP3)、个人导航装置与其它应用等。同时,触控面板在大尺寸屏幕的应用上将有望实现突破与成长,如All-In-One计算机等。

  从出货量来看,全球有2/3的触摸屏应用于手机,是最主要的应用领域。2010年苹果iPhone 4智能手机以及iPad平板电脑的成功应用,带动触摸屏产品爆发式成长。其中,iPhone出货4749万台,同比增长89.28%;iPad上市第一年实现1479万台的出货量。预计2011年手机触控使用比例为1/3,至2014年将达到50%。智能手机快速提升是推动手机触摸屏快速增长的主要驱动因素,2010年智能手机出货2.97亿台,同比增长72.09%。2011年1季度智能手机渗透率已达23.6%,预计2011年智能手机将出货4.68亿台,同比增长57.66%;至2015年出货将达11.05亿台,2010-2015年复合年增长率达30%。

  平板电脑是触摸屏产品中成长最快的应用领域,2011年平板电脑用触摸屏出货量将达到6000万片,同比增长182%。苹果在2011年和2012年继续成为平板电脑触摸屏的最大消费商,而其它品牌将会在2012年以后迎头赶上。Displaysearch预计,2016年平板电脑用触摸屏出货量将高达2.6亿片,比2011年上升333%,11-16年复合年增长率达34%。

  书阅读器方面,2010年经历了近200%的增长,出货量已至1140万台。但受到平板电脑快速扩张的影响,增速将逐步放缓;成长动能主要来自价格下降,另外,以电子纸作为现实媒介,相比液晶屏视觉更为柔和、续航能力更长。预计2011年其出货量为2350万台,同比增长106%;至2014年出货6300万台,2011-2014年复合年增长率为39%。同时,GPS、游戏机等其他终端应用规模也会持续增长,如微软的Kinect、掌上型游戏机Nitendo 3Ds等。拓璞产业研究表示,2011年触摸屏其他终端应用(除手机与平板电脑外)占比有30%。综合(行情专区)来看,2011年全球触控模组收入将达134亿美元,同比增长超过90%;至2017年收入规模将达239亿美元,较2011年增长78%,2011-2017年收入规模年均复合增长率为10%。未来几年将可以看到触控屏逐步被应用到更大显示器如一体机、笔记本计算机与游戏设备中。技术路径:投射电容式为主流技术目前,触控技术主要包括投射电容式、表面电容式、电阻式、表面音波、红外线等以及为满足轻薄化要求推出的投射电容式衍生技术包括in-cell、on-cell、Touch 0n Lens等。电阻式及电容式主要为中小尺寸应用技术。电阻式触摸屏由于技术成熟且简单,对一般厂商而言是最容易切入的触控技术,并且具有价格优势;但其存在透光率较低且耐久性较差等缺点。投射式电容以蚀刻ITO制成,以触控时在X、Y交会处电容值的变化来判断触控的位置。具有较高耐用性、透光度、反应速度以及多点触控功能的优点,在突破低良率、高成本的限制后,投射电容已成为未来触控屏幕的主流技术。表面声波式、红外线式及光学式为现有大尺寸较常见的技术,对便携性要求不高,但对抗暴性、耐用性等要求较高。表面声波是利用物体接触时声波能量被吸收的性质计算出坐标;红外线式则是在屏幕四周分别有接收器和发射器,利用物体接触时光被遮断的位置计算坐标;光学式是透过角落的CCD/CMOS摄影机,探测物体所形成的阴影经由三角定位计算出触控的位置。目前AIO(All-In-One)大尺寸触摸屏以21.5寸占比最多,触控技术方面仍以光学式为主,成本虽然较低,但缺点是没法做到多点触控的应用。目前大尺寸触摸屏应用已经不是技术层面的问题,而是在实际应用中如何符合成本及获取市场接受度才是未来发展重点。伴随苹果的产品广泛地应用了投射式电容技术,如2007年推出的iPhone 与iPod以及2010年所推出的iPad,2010年投射式电容触摸屏已取代电阻式触摸屏占据领先地位,目前市场上估计有超过60家厂商供应投射式电容触控屏。Displaysearch预计,2011年投射电容出货增长将超过100%,同时占有70%触控产值。Displaybank预计,2014年投射电容市场份额将达73%。

  其中,投射式电容触摸屏在手机上的应用将会由2010年的48%提升至2014年的85%;而平板电脑由于对多点触控的要求更为迫切,电阻式产品仅集中在入门级产品上,预计2011年占比仅有2.8%。行业竞争格局分析目前,台湾为全球最大的触摸屏出货地区,预计2011年出货量占比约为48%,基本与2010年持平;而日、韩则各占13.5%和15%。三方凭借各自优势,掌握产业链的话语权。其中,台湾厂商擅长量产,韩国厂商技术领先,而日本厂商则掌握关键材料(行情专区)。中国大陆地区预计11年将凭借山寨和白牌市场需求,触摸屏全球市占率将快速提升至20%。但目前品质规模除少数公司外,还难以适应现阶段品牌大厂需求,短期内难以对台厂构成威胁。长期来看,拥有人力、资源优势的大陆企业,将会以擅长量产的台企为发展方向。目前,触摸屏厂商纷纷进入投射式电容领域。我们大致可以把现阶段投射式电容触摸屏厂商分为4类:l 纯粹投射式触摸屏厂商:专注于投射式触摸屏,拥有较好的产业链配套能力,客户关系良好,同时具备成熟的技术实力。如TPK、胜华等。l 电阻式转型触摸屏厂商:之前为专业的电阻式厂商,由于薄膜投射电容式与电阻式在部分工艺、设备方面具备共通之处,此类厂商多数选择转型为生产薄膜投射电容式触摸屏。如洋华、介面光电等。在垂直整合能力及良率方面积累不足,但模组贴合业务拥有优势,另外,拥有下游客户产品从电阻式向电容式升级的潜在空间。l 彩色滤光片转型触摸屏厂商:由于玻璃式电容touch sensor制程与彩色滤光片制程类似,意味着现有设备可以通用,其转产具备先天优势。但是,缺点在于模组贴合工艺不成熟,多将此类工艺交予下游面板厂商或其他触控模组厂商。典型企业包括达虹、和鑫以及A股公司莱宝高科、南玻等。l TFT-LCD面板厂转型触摸屏厂商:拥有TFT-LCD面板产能和制造经验,在贴合领域优势明显,并与终端客户建立良好的合作关系,有利于触控产品新客户的引入。未来向轻薄化发展中,在整合面板与触摸屏方面,面板厂商亦具备先天优势。但目前相比传统投射式触摸屏厂商良率不高,影响出货量,另外后入影响了其在高端领先客户市场的话语权。典型企业包括奇美电子、中华映管凌巨等。触控面板生产垂直整合是行业发展的趋势。台湾已经完成触控面板生产垂直整合(从上游触控感测器touch sensor、触控模组、表面玻璃、TFT-LCD面板、下游贴合等制程)的厂商,包括胜华、奇美电等,TPK除了TFT-LCD液晶面板以外,也都有内制产能。和鑫、达虹目前都以Touch Sensor为主,其中达虹已开始切入触控模组生产。而友达(与达虹合作)、彩晶(与和鑫合作)现阶段都正在设置内部表面玻璃和后段贴合产能。华映则暂时还仅有触控感测器与TFT-LCD液晶面板产能,其他制程都在建置。而中国大陆上市公司垂直整合进行较为落后,莱宝高科生产、长信科技在建的均仅为Touch Sensor;另外,类似于洋华、介面等电阻式转型薄膜式电容触摸屏厂商,欧菲光、超声电子等已拥有除TFT-LCD液晶面板以外的其他内置产能。